Der Finanzdienstleister Fiserv hat Anleger in den letzten Monaten auf eine Achterbahnfahrt mitgenommen. Trotz solider Quartalszahlen und bekräftigter Jahresprognose stürzte die Aktie seit Februar um über 37% ab. Doch während die kurzfristigen Sorgen dominieren, wittern einige Investoren jetzt eine Chance.

Analysten korrigieren – aber bleiben optimistisch

Der jüngste Kursrutsch hat selbst überrascht: Fiserv übertraf im ersten Quartal 2025 die Gewinnerwartungen und bekräftigte seine Jahresprognose. Dennoch zogen mehrere Analystenhäuser wie Goldman Sachs und Keefe, Bruyette & Woods ihre Kursziele nach unten.

Hintergrund sind vor allem Sorgen um das Wachstum der Zahlungslösung "Clover". Das Management hatte bereits im Quartalsgespräch vor ähnlichen Wachstumsraten im zweiten Quartal gewarnt. In einem Umfeld sinkender Verbraucherstimmung könnte dieser Trend anhalten.

Fundamentaldaten bieten Lichtblicke

Trotz der Kursschwäche zeigen die Finanzkennzahlen Stärke:

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  • Rekord-Operativmarge von 32% im Q4 2024
  • Erwarteter freier Cashflow von 5,5 Mrd. $ in 2025 (+10% vs. 2024)
  • Forward-Free-Cashflow-Yield von über 6% – höchster Wert seit Jahren

Diese soliden Fundamentaldaten erklären, warum die Mehrheit der Analysten trotz allem bei "Kaufen"- oder "Stark kaufen"-Einstufungen bleibt.

Großinvestoren positionieren sich neu

Institutionelle Anleger nutzen die Schwächephase für Neu- und Aufstockungen. Besonders auffällig:

  • Vise Technologies erhöhte Position um 40,9%
  • Norges Bank und Raymond James starteten neue Engagements
  • Kovitz Investment und AllianceBernstein stockten kräftig auf

Diese Aktivitäten zeigen, dass professionelle Investoren in Fiserv weiterhin langfristiges Potenzial sehen – trotz aktueller Turbulenzen. Die Frage bleibt: Haben sie recht, oder droht weiterer Abwärtstrend?

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