Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) kämpft mit den aktuellen Marktturbulenzen. Trotz einer leichten Erholung in den letzten Wochen zeigt das Jahr-zu-Datum-Ergebnis mit -2,16% im Minus. Kann der ETF mit seinem Tech-lastigen Portfolio die Wende schaffen?

Top-Holdings dominieren die Performance

Die Schwergewichte des Portfolios lesen sich wie das Who-is-who der Tech-Branche:

  • NVIDIA Corp: 4,72%
  • Microsoft Corp: 4,52%
  • Apple Inc: 4,05%
  • Amazon.com Inc: 2,76%
  • Meta Platforms Inc: 2,06%

Allein diese fünf Positionen machen fast 20% des Fondsvolumens aus - eine klare Wette auf den Technologiesektor, der mit 26,59% die größte Allokation darstellt. Die USA dominieren mit über 71% der Allokation, was den ETF besonders anfällig für Entwicklungen am US-Markt macht.

Aktuelle Performance unter Druck

Die jüngsten Kennzahlen zeigen gemischte Signale:

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  • 1 Monat: +5,99%
  • 3 Monate: +2,28%
  • Seit Jahresbeginn: -2,16%
  • 1 Jahr: +14,21%

Die starke Monatsperformance könnte auf eine beginnende Erholung hindeuten, doch die Jahresperformance bleibt hinter den Erwartungen zurück. Der ETF handelte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,4% auf den NAV - ein Zeichen für anhaltende Nachfrage trotz der Herausforderungen.

Marktumfeld bleibt herausfordernd

Geopolitische Spannungen und Zinsunsicherheit belasten weiterhin die globalen Märkte. Der jüngste MSCI-Rebalancing im Mai brachte einige Änderungen mit sich, darunter die Aufnahme von Ryanair und International Airlines Group. Doch die großen Tech-Titel behalten ihre dominante Stellung.

Wie wird sich der ETF in der zweiten Jahreshälfte schlagen? Die Antwort hängt maßgeblich von der Performance der US-Tech-Giganten ab - und davon, ob die jüngste Erholung Bestand hat.

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